Спасаясь от Браннигана, команда попадает в червоточину, при этом не зная, есть ли вероятность возвращения. Но как выясняется позже, они попали главную торговую червоточину Галактики. Подбитые Нимбусом они с большой скоростью летят к Земле. Но благодаря спасательной капсуле Фарнсворт отделался сотрясением мозга, Фрай — всего лишь ожогами по ввсему телу и вставшими дыбом волосами. От других членов экипажа межпланетного экспресса остались только головы и кости. Но Фарнсворт и сейчас нашел решение - его новое изобретение может помочь оживить друзейв. Но не всех удается оживить без проблем: Лилу не удалось привести в сознание, а у Бендера не работает источник питания.

Земля находится под угрозой уничтожения. В ее сторону движется таинственная сфера V-GINY, которая уже уничтожила планеты XXX, планету нудистских пляжей, Жопитер и планету которую не принято вспоминать в приличном обществе. И при этом не просто уничтожила, а стёрла, «как 18 минут из компрометирующей записи». Лиле и Зеппу, отправившимся к сфере на невидимом истребителе, так и не удалось её обезвредить. Потерпев крушение в неивестной точке галактики, они оказались в саду, где ещё не ступала нога человека.

В то же время Фарнсворту удалось выяснить происхождение сферы, а также он понял за что она стирает планеты - она выступает в роли органа цензуры, уничтажая планеты «неприличного содержания». Остается единственный шанс спасти родную планету - заставить людей вести себя прилично - что практически нереально . Вероятно, Зеппу и Лиле придется стать Адамом и Евой.

Корпорация Мамочки предсотавляет новинку, которая может перевернуть весь мир: Глазфон. Такое название он получил из-за того, что вставляется непосредственно в глаз. Среди приложений самым известным стал Twitcher. Мамочка дала название этому приложение - «Убийственное приложение № 1». Мамочке нужно, чтобы хотя бы один пользователь твитчера набрал более 1 миллиона подписчиков, чтобы через его аккаунт распространить вирус, который превратит всех людей в зомби.

Серия посвящена робосексуальным отношениям между Бендером и Эми. В начале серии Киф и Эми живут вместе, что значит, что Киф ппростил ее за отношения с Бренниганом. Но вскоре выясняется, что Эми предпочитает плохих парней. А кто самый плохой парень? Несомненно Бендер! Ради Бендера, Эми хочет развестись с Кифом, но браки между роботами и людьми запрещены. Принятие поправки может решить проблему, но у поправки большое количество противников, в том числе и родители Эми и профессор Фарнсворт. Похоже у поправки шансов никаких.

О недалёком уме Фрая известно каждому из команды Межпланетного Экспресса. Фарнсворту стыдно, что Фрай — его далекий дядя. Профессор же всегда хотел стать великим гением человечества, таким, как Коперник, Евклид, или Мозган. А возможно даже превзойти непревзойденного Леонардо да Винчи. Как то раз профессор даже купил его бороду. К слову, Фрай совершенно случайно нашёл там утерянную рукопись Леонардо. Эта рукопись может стать ключом к разгадке одной из великих тайн да Винчи. С помощью рентгена, Фарнсворт изучил знаменитую «Тайную вечерю» и обнаружил шокирующие подробности. Для того, чтобы полностью разгадать тайну, команда отправляется в Рим.

Эпизод начинается с реконструкции Ситханской войны 2861—2865 годов, которую Фрай по ошибке принял за гражданскую 1861—1865 г. Во время реконструкции Бенде рассуждает по поводу смертности людей. Бендер — робот, и даже если вдруг его тело будет потеряно, личность можно будет восстановить из копии и загрузить в новое тело.

Но вдруг у робота обнаруживается брак — течь в маслопроводе. После осмотра выявился более серьёзный дефект - у Бендера нет системы резервного копирования. Отметку ОТК роботу ставил некий Инспектор № 5. Гермес и Бендер отправляются на поиски этого инспектора, все бумажные дела оставив на Лилу.

Фрай вновь опоздал. Причем опоздал на свидание к Лиле в день ее рождения. Чтобы загладить вину он приглашает её в ресторан-пещеру «Cavern on the Green» на ужин. Он даже не поехал с Бендером на мальчишник Робота-Гедониста, решившего остпениться и жениться на доме.

В то же ввремя Профессор закончил свое новое изобретение - машину времени, но к сожалению, она имеет возможность перемещаться только в будущее, чтобы не было парадоксов. Вместе с Бендером и Фраем Фарнсворт собирается испытать её. Всего на минуту в будущее. Фрай как раз успеет записать для Лилы поздравление на видеооткрытку.

Эми закончила писать диссертацию на тему об использовании энергии выделяемого магнитным полем Земли. Фарнсворт посоветовал ей хорошенько отдохнуть в клубе "Тазобедренный сустав", что бы снять эмоциональную нагрузку, перед тем как защитить докторскую диссертацию. Зубастик высказал свое недовольство о том, что он постоянно изображает домашнего питомца и заявил, что хочет быть частью команды а не домашним животным.

Хорошо погуляв, Эми не уследила за временем и опоздала на защиту. В залы находился профессор по имени Катц и с ним был его кот, так как у Эми аллергия на кошек она провалила защиту.

В школе, где учится Кьюберт, отказались от преподавания теории эволюции. Во главе противников эволюции доктор, который похож на большого орангутанга по имени Банджо. Мотивируя тем что, не хватает одного звена в эволюционной цепочке между обезьяной и человеком. Профессор с командой отправился на поиски того самого звена и находит его, назвав в честь себя Homo Farnsworth. Это несомненный успех и все же элита науки осмеяла профессора.

Профессор огорчен таким отношением отправился на астероид, который находится далеко от Земли. Жизни на астероиде нет. Есть маленькое озерцо, но оно ядовито. Для того, что бы очистить воду, Фарнсворт опускает туда своих нанороботов. Но вдруг эти нанороботы начали видоизменятся и превратились в трилоботов. Съев корабль "Межпланетного экспресса", они напали на команду. Все едва ли успели забежать в пещеру, что бы спрятаться там.

Мозгообменник, над которым работали Фарнсворт и Эми, завершен. Его задача, перемещать разум одного существа в другое. Желание Эми, много есть и при этом не толстеть. В свою очередь профессор хочет снова почувствовать себя молодым. И конечно же, они поменялись телами. Со временем Фарнсворт понимает, что тело Эми ему не очень нравится и он захотел вернуть все на места, но ему это не удалось. Бендер (Фарнсворт) сбегает в цирк роботов.

Лила предполагает что Фраю главное лишь внешность и она решила доказать это, переселяясь в тело профессора (Эми).