Бендер ужасно недоволен, тем что Зубастику уделяют больше внимания чем ему. Обозленный таким отношением к себе, Бендер берет Зубастика и смывает его в унитаз. Профессор Фарнсвод установил Бендеру чип, передающий эмоции Лилы, чтобы тот больше мог понимать людей.

Наполненный тоской по Зубастику, Бендер сам отправляется в канализацию. Так же отправились на выручку Фрай и Лила. Они обнаружили под Нью-Нью-Йорком целую цивилизацию канализационных жителей мутантов. Герои там узнают легенду об ужасном чудовища пожирающего крокодилов по имени Эль Чупанибре. Местные жители мутанты решили использовать Лилу в качестве наживки. Лила подозревала, что эта легенда про Зубастика и согласилась стать наживкой. Но Чудовище оказалось настоящим. Лиле приходится бороться со своими эмоциями, для того чтобы они не мешали Бендеру спасти ее.

Команде «Межпланетного экспресса» необходимо доставить гигантские ножницы в новое здание DOOP (Democratic Order of Planets - Демократический Союз Планет). Оно находится на космическом корабле рядо с Нейтральной планетой и этими ножницами во время церемонии открытия должна быть разрезана символическая дента. Но вмешательство Браннигана приводит к полному уничтожению нового здания.

После такого поворота событий суд решил лишить Зеппа и Кифа прежних должностей. Неудачники скитаются по Новому Нью-Йорку, пока Фарнсворт не решил принять их в команду «Межпланетного экспресса».

A Head in the Polls (рус. Голова на выборах)

Начало выборов Президента Земли. Участие в предвыборной гонке принимают два кандидата - клона. После большой катастрофы на титановом прииске, стоимость на титан увеличивается во много раз. Бендер становится богачом, после продажи своего тела, состоящего из 40% титана.

Но в музее голов президент разрушает иллюзии Бендера о беззаботной жизни без тела. Бендер пытается выкупить своё тело, но Никсон его опережает, и теперь экс-президент вновь может участвовать в выборах.

Фрай, Бендер и Лила пробираются в отель «Уотергейт», где живет Никсон, и пытаются украсть тело Бендера. Но проснувшийся Никсон рассказывает о своих демонических планах на будущее в случае победы. Бендер записывает всю его речь на кассету и получает обратно свое тело.

В день выборов Лила и Фрай забывают проголосовать и Ричард Никсон побеждает в выборах с перевесом всего в один голос.

Xmas Story (рус. Рождественская история)

На лыжной прогулке Фраю навеиваются ностальгические воспоминания о рождестве в ХХ веке. И для того, чтобы отвлечь Фрая от тоски, в "Межгалактическом экспрессе" решено отпраздновать рождество так как празднуют в ХХХ веке.

Фрай решил купить попугая Лиле в подарок, так как он видит, что ей тоже тоскливо не менее чем ему. А Бендер решил отправится на ежегодную раздачу алкоголя нищим роботам. Появляться на улицах в рождественскую ночь опасно. В 2800 году создали робота Санта Клауса. Он должен был сам определять, кто хорошо себя вел и дарить подарки, а тех кто плохо вел себя - наказывать. Но робот свихнулся и расстреливал всех подряд. Лила, зная о таком роботе, отправилась спасать Фрая, который куда-то пропал.

Смекалистый Зойдберг находит хорошее решение для спасения Лилы и Фрая, при этом им помогает вся команда. Все празднуют напевая песню «Санта-Клаус расстреливает тебя». Санта сказал, что вернется тогда, когда его не будет ждать, а именно на следующее рождество.

Во время брачного периода у особей расы доктора Зойдберга, с ним происходят гигантские изменения. Отправившись на свою родину вместе с друзьями из "Межпланетного экспресса", Зойдберг понимает, что ему предстоит многое узнать о любви.

Профессор нанимает в команду Межпланетного экспресса Флексо — робота-сгибателя, являющийся полной копией Бендера, для того, чтобы охранять доставку ценнейшего груза - диадемы Мисс Вселенной. Но во время путешествия груз исчезает, и Фрай считает виновным Флексо.

У Эми с Фраем налаживаются отношения более близкие чем дружеские. Но Фрай решил порвать отношения так как, по его мнению, они зашли слишком далеко. Это происходит преде днем св.Валентина. И тут непредвиденный поворот, в результате автокатастрофы тело Фрая пострадало и целым осталась только голова. Доктор Зойдберг нашел решение и приделал голову Фрая к Эми. И теперь бедолаге придется провести день св.Валентина с Эми, вопреки его желанию.

Драка в кинотеатре, затеянная Бендером, заканчивается довольно неожиданно - он подписывает договор об участии в Реслинге Роботов, из чего выходит головокружительный результат.

Профессор Фарнсворт подсоединился к AOL и предложил всем посетить Интернет будущего. Команда "Межпланетного экспресса" отправвляется в глобальную сеть, надев разработанные Фарнсвортом костюмы для виртуальных путешествий. Интернет будущего сильно отличается от сегодняшнего — участников буквально атакует спам, который стал еще агрессивнее, а из полезной информации тут имеется только эротика. Лила и Фрай остаются вдвоем в виртуальной игре под названием «убей всех», когда там появляется неизвестный циклоп, разыскивающий уже долгое время существ своей расы. Для того, чтобы выиграть, Фрай расправляется с неизаестным циклопом и Лилой.

150 лет исполнилось Фарнсфорту. В честь этого на Марсе в университете организовали банкет. Все работники "Межпланетного экспресса" поздравили профессора. Лила сняла для Фарнсворта фильм, который был продемонстрирован позже. В фильме говорилось, что родился Хьюберт в 2851 году, 9 апреля. Просмотрев фильм, профессор понял, что его жизнь может скоро закончиться, и при этом мало чего сделано. Он решил, что необходим преемник и для этого он строит машину приемника.